Как настроить доступ к определенным полям CRM для нужных сотрудников

Последние изменения: 29.08.2024

Вы можете скрыть определенные поля CRM от некоторых сотрудников, чтобы упростить им работу или в случае, если не доверяете им. Скрыть некоторые поля можно в том числе для главного аккаунта. Это может быть полезно тем, кто хочет видеть в CRM только самые важные данные, не отвлекаясь ни на что другое.

https://rutube.ru/video/787d5ff661f22ac86c71018ddfed3695/

Сделать это можно в настройках карточки клиента

Далее находим поле, которое хотите скрыть, разворачиваем его параметры и нажимаем на поле "Настройка отображения поля". Выбираем сотрудников, у которых должно отображаться это поле, и сохраняем изменения.

Пока в этом поле не выбран ни один сотрудник, поле CRM будет отображаться для всех сотрудников.

Настройки отображения полей распространяются и на карточку лида, и на таблицу.

Помогла ли вам статья?